进入2024年，随着诸多大模型获得备案许可，围绕大模型相关的商业化进程开始进一步提速。

因此，智能超参数期望以月度、季度为周期，依据公开的大模型相关中标项目为数据依据，全面跟踪分析大模型商业化的趋势和进展，为相关企业及从业人员提供有价值的市场洞察。

《中国大模型中标项目监测报告》将会围绕整体市场规模、行业覆盖、项目类型、代表厂商、代表项目、地域分布等多个维度进行分析，以此来刻画大模型行业商业化的现状。

2024年第二季度核心洞察：

1、第二季度项目数量和披露中标金额环比出现大幅增长。对比2024年第一季度，第二季度的项目数量环比增长267%，披露的中标金额环比增长162%，数量和披露中标金额都增长迅猛。

2、应用类项目数量和披露金额大幅增长。第二季度里，应用类的大模型招投标项目数量和披露金额占比都出现了大幅增长，预示着AI大模型在具体场景的中加速落地。

3、AI大模型在6个行业的落地速度更快。第二季度，统计到的大模型中标项目，按照项目数量来计算，突出的落地行业包括：教育&科研、能源、运营商、央国企、政务、金融等。季度内，这6个主要行业的披露项目数量占比达到了80%。

4、百度、科大讯飞、智谱AI领跑行业。第二季度里，百度、科大讯飞、智谱AI的大模型相关中标项目数量领跑，展现出行业领先性，但是这三家厂商也都有挑战。随着阿里云、腾讯云、华为等传统大厂发力，市场竞争会更加激烈。

5、AI大模型项目的落地区域覆盖面更广了。第二季度，中标项目遍布中国的28个省份和直辖市，覆盖区域更广了，但是一线经济区域以及经济大省仍然是项目的集中地。

以下是2024年第二季度监测报告全文：

1、整体市场

随着AI大模型的迭代升级，能力再上新台阶，大模型商业化落地进入快车道。

第二季度，公开渠道统计到的大模型相关中标项目数量为187个，其中：有60个项目未披露中标金额，其余127个中标项目披露的金额约为6.79亿元。

对比2024年第一季度，第二季度的项目数量环比增长267%，披露的中标金额环比增长162%，数量和披露中标金额都增长迅猛，尤其6月单月大模型相关中标项目数量更是创下新高。

如同我们在第一季度的监测报告中所言，2023年第二季度，中国招投标市场上虽然出现了一些大模型相关的研究项目，但是数量和金额都都可以忽略不计，因此在2024Q2的报告中，我们同样略去了同比数据的比较。

整个2024年上半年，目前统计到的大模型相关中标项目的披露金额已经达到9.39亿元，已经超过2023年全年（7.89亿元），超出幅度接近20%。

在第一季度，我们曾预计2024年大模型相关的招投标市场规模可能会有150%的增长。根据目前项目招标的趋势来看，这个数据有点保守了，整体市场超过200%的增速是非常可期的。

2024年第二季度，大模型相关中标项目的披露金额的中位数为130万元，而披露具体金额的中标项目的平均金额为534.53万元，这跟季度内部分大模型相关的算力项目金额较大有关系。

在智能超参数看来，130万元的中位数更能体现现阶段大模型招投标市场的项目现状——多数企业或者组织机构还处在拿出少数场景进行尝试的阶段，所投入的金额也相对有限。

2、 大模型项目类型

目前围绕大模型相关的招投标项目类型非常丰富，但整体上我们将其划归为 4 个大类：算力（运行大模型所需要的计算资源）、数据（大模型相关数据标注或者数据资源等）、大模型（各类大模型软件以及相关支撑平台）、应用（大模型在明确场景中的融合落地）。

2024年第二季度统计到的项目类别分类如下：

从上面的表格，我们可以看到，相比第一季度的算力类项目是主角（披露项目金额占比为73.7%），第二季度里，应用类的大模型招投标项目数量和披露金额占比都出现了大幅增长。

这其实跟从业者的体感很类似，也就是进入2024年第二季度以后，AI大模型在具体场景的中的落地进展更快了。如果在前期的业务场景中，大模型引入之后产生出明显的价值，这应该会进一步推动应用类招投标项目市场的快速增长，形成一个相互促进的“飞轮”。

第二季度，数据类和大模型类中标项目的数量和披露中标金额都较小，但是这类项目整体上也在增长。后续，随着大模型在垂直领域的落地，数据相关的项目应该会有显著的增长。

3、 大模型项目行业分布

第二季度，统计到的大模型中标项目，按照项目数量来计算，突出的行业包括：教育&科研、能源、运营商、央国企、政务、金融等。

同样，上述6个主要行业的披露项目数量占比也达到了80%，政务和能源类客户还是最大的大模型买单方，两个行业的披露项目金额占比合计超过了50%。

虽然大模型在交通、烟草、传媒等领域也有落地项目，但是第二季度里，AI大模型在教科、能源、运营商、央国企、政务、金融等6大行业的落地上更快。

这些行业的行业通常数据较为丰富，也有资源在AI大模型等先进技术上进行尝试性投资，或者进行研究探索。

4、  中标厂商及代表项目

2024年第二季度，统计到的187个项目中，中标主体为144个。

第二季度中标厂商包括：运营商、大学、研究机构、云厂商、AI大模型初创企业，以及中小集成商。整体上看，第二季度，区域的集成商成为区域市场上主力的中标企业。

厂商方面，第二季度，百度、科大讯飞、智谱AI是中标厂商中的高频面孔，展现出行业的领先性。但是也能够看出，阿里云、腾讯云、华为、火山引擎、商汤科技等厂商也都在发力。

第二季度，百度延续了年初以来的强势增长势头，这跟其在大模型领域的先发优势有关系。但是不可否认的事实是，百度大模型技术的先发优势在缩小，后续可能需要用前期获得的更多项目的落地价值来体现出差异化。

第二季度，科大讯飞在央国企、运营商、金融等行业展现出较强的竞争力，拿到了国元证券、中移动销售分公司等客户的超过1000万元的大单。但是值得指出的是，科大讯飞并不属于家底厚的大厂，持续的大模型竞赛，会导致其研发费用持续在高位，并且拿到的大模型中标项目很难贡献利润，这会影响作为上市公司的科大讯飞的业绩表现。

第二季度，智谱AI的中标项目数量也实现了行业领先，但是相比而言，其项目的行业分布较为分散，统计到的10个项目分布在交通、能源、运营商、央国企、政务、金融、传媒等领域，看上去很不聚焦，并且地域上也较为分散。纵然大模型领域处在打造行业标杆项目的阶段，但是这种拓展市场的打法，对于一家初创企业而言，成本肯定不低。

5、  区域分布

第二季度，中标项目遍布中国的28个省份和直辖市，其中主要分布在：北京、四川、上海、广东+深圳、河南、浙江等地。

对比第一季度，第二季度覆盖的地域更为广阔了，证明AI大模型在地域上的覆盖面更广阔了。但是整体上而言，项目还是集中在北京、上海、广东等一线经济区域，其他经济大省的项目也在快速增长之中。

说明：第二季度统计到的项目中有60个项目未披露中标金额，为方便统计，项目金额以0计算，此外项目分类、行业分类等也并不严格，这都可能会影响最后的统计结果，请读者知晓。