2025，AI世界的“大厦已成”，红杉资本的三大AI预测

本文整理自红杉资本的《AI in 2025: Building Blocks Firmly in Place》

还记得今年年初，我们把ChatGPT的问世比作AI的“宇宙大爆炸”，预测2024将成为AI的“原始汤”之年——各种新想法与潜力涌现，充满能量但尚未成形。事实证明，这一年确实如此。从医疗、法律到保险，各行各业的AI项目如雨后春笋般涌现。而现在，基础设施的建设逐步步入正轨。

数据中心从宾夕法尼亚的Salem到德州的Round Rock再到威斯康星的Mount Pleasant正拔地而起，2025将是验证新点子的分水岭之年：什么是行得通的，什么是昙花一现。

以下是对2025年的三大预测：

大模型争霸进入“超级能力”时代，AI巨头分野初显

2024年，“五强”——微软/OpenAI、亚马逊/Anthropic、谷歌、Meta，以及xAI——达到了接近GPT-4的水平。到2025，五家公司将迎来全面差异化竞争，每家公司都挑选了自己的“武器”：

• • 谷歌：垂直整合的王牌
  谷歌凭借自研TPU芯片、顶尖的内部研究团队及一体化的数据中心建设模式，独步全场。垂直整合让谷歌从芯片到模型训练全面掌控供应链，为2025的进一步扩张打下基础。
• • OpenAI：无可匹敌的品牌号召力
  ChatGPT在消费者中的品牌认知度遥遥领先，帮助OpenAI在2024实现超36亿美元的收入。如果AI的胜负取决于用户心智占有率和企业渠道分发能力，OpenAI可能继续领跑。
• • Anthropic：人才优势
  2024年，大量顶尖研究人员从OpenAI流向Anthropic，公司还吸引了Instagram联合创始人Mike Krieger担任产品总监。在创始人Dario Amodei的领导下，Anthropic成为研究人员的首选目的地。
• • xAI：数据中心扩张的速度王
  凭借100,000颗GPU的Colossus集群，xAI刷新了数据中心建设速度纪录。如果规模真的决定一切，xAI已抢占先机，目标剑指200,000甚至300,000 GPU集群。
• • Meta：全力押注开源
  作为唯一一家全面拥抱开源的大玩家，Meta的Llama模型在开源社区中深受追捧。开源策略不仅快速推动技术普及，还帮助Meta在特定领域持续创新。

展望2025，这场“大模型争霸赛”将见分晓，赢家与输家逐渐明朗。

AI搜索——杀手级应用的崛起

2024年，各种AI应用如“AI女友”、“AI会计”等层出不穷。但到2025，“AI搜索”或将成为名副其实的杀手级应用。

• • Perplexity AI 月活用户突破千万。
• • ChatGPT搜索 的推出，直接挑战谷歌的搜索地位。《华尔街日报》甚至发文称：“搜索谷歌是老年人的习惯。”

相比传统基于索引技术的搜索引擎，AI搜索具备语义理解能力。无论是律师、医生还是分析师，AI搜索正在成为这些领域的“垂直工具”。

想象一下，法律专业人士使用Harvey，医生依赖OpenEvidence，而程序员默认用Github Copilot。AI搜索不仅更精确，还能通过专属界面和定制化数据源，与特定用户需求无缝对接。

未来，每位知识工作者可能会拥有至少两个AI搜索引擎：一个用于工作，一个用于日常生活。

CapEx稳定，AI计算力普惠化

2024年，巨头们在AI基础设施上的投资（CapEx）翻倍。但到了2025，投资趋于稳定。微软和谷歌已经显现出投入回归“新常态”的趋势，而Meta和亚马逊也可能在年中达到稳定状态。

随着数据中心的产能释放，AI计算成本将继续下降。这不仅对初创企业是好消息，还将进一步激发行业创新。

正如铁路塑造了工业革命时代的经济版图，数据中心正在成为AI时代的“新铁轨”。然而，这些“铁轨”上将承载怎样的“货物”？2025将是验证AI应用实际价值的一年。

2025年，AI行业的大厦已现雏形。现在，真正的挑战是如何用这些基础构件，搭建出改变世界的新能力。