20个进入实用阶段的AI应用场景（咨询公司篇）

文 / 明道云创始人任向晖

在第三篇中，我们来聊聊“咨询公司”。这是一个典型的人力密集和知识密集的行业。从战略咨询到管理咨询，再到IT与数字化咨询，每一份交付的核心价值都来自于：深入分析、精准表达、有效建议。在这三个核心价值中，至少前两项是生成式AI的拿手好戏。

咨询公司的经营模型几乎完全建立在“人”的专业能力之上。行业老兵都知道，能独当一面的顾问极其稀缺，而新人要成长到能独立交付往往需要多年的磨练。

这也就造成了几个长期的咨询公司痛点：

• 作业成本高（尤其是调研、分析、写报告环节）

• 质量不稳定（依赖于个人知识和表达能力）

• 客户沟通反复且信息零散

• 项目过程缺乏自动化工具支撑

在生成式AI普及之后，很多“认知型重复劳动”正在被技术替代，或者至少被极大增强（augmented）。有别于一般的AI科普文章，我们从咨询公司特有的六个关键业务环节出发，分析20个已经具有实用价值的AI场景：

一、客户获取与项目定义

1. 客户资料自动收集与竞品分析

自动爬取潜在客户在公开渠道（新闻稿、官网、招聘、财报等）上的信息，结合行业数据库，快速生成目标客户的公司概况、业务痛点、行业趋势及其主要竞争对手的动态。大大节省顾问前期调研时间，增强客户拜访准备的专业度。

技术方案： 爬虫 + LLM摘要 + 报告模板

实用等级评分： 8/10

2. RFP文件自动解构与应标草案生成

面对客户发来的RFP，AI可以识别并结构化提取关键内容，包括项目目标、评审标准、预算范围、交付要求等，自动生成一个结构清晰的应标草案框架，供团队进一步修改完善，提升响应速度和质量。

技术方案： LLM + 多轮提示词 + 结构化输出

实用等级评分： 8.5/10

3. 客户访谈纪要自动生成与归类

通过录音或会议记录，AI自动将客户访谈内容转录成文字，并按“客户需求”“痛点陈述”“成功定义”等标签进行分类摘要，为后续报告撰写和需求分析打下结构化基础。

技术方案： Whisper + LLM摘要

实用等级评分： 9/10

4. 项目范围（Scope）初稿建议生成

根据客户目标、时间周期、预算及所提的核心问题，自动生成项目范围草案，建议包含的服务内容、关键里程碑、交付形式与限制条件，提升项目启动的专业度和沟通效率，也能够加快项目签约的进度。

技术方案： LLM + SOW模板

实用等级评分： 7.5/10

二、调研与分析

5. 案例资料自动整合与摘要

AI从公司内部知识库或外部渠道收集与当前项目相似的案例，并提炼出业务背景、所用方法、实施路径与关键成果，供顾问参考引用，减少重复劳动。

技术方案： RAG + LLM摘要

实用等级评分： 8/10

6. 案头研究自动初稿生成

顾问输入研究主题后，AI可以自动生成关于市场规模、技术趋势、产业链分析等维度的基础性研究内容，形成报告初稿。或者只是依赖生成的基本框架，都能加快报告产出节奏。

技术方案： LLM + 提示词工程

实用等级评分： 8/10

7. 调研问卷设计与分析自动化

基于调研目的和受访群体，AI生成结构化问卷并连接在线表单工具。回收数据后，可自动生成分析报告，包括数据图表、文字解读和趋势判断。

技术方案： 问卷系统 + 数据分析工具 + LLM总结

实用等级评分： 7.5/10

8. 战略模型填充与验证建议

AI可根据项目背景和客户资料，辅助填充SWOT、PEST、五力分析等经典战略模型的内容，并提出合理性校验建议，帮助初中级顾问形成高质量框架。

技术方案： LLM + 模型识别模板 + 多轮交互引导

实用等级评分： 7/10

三、报告撰写与交付

想要通过AI直截了当地生成完整的报告，既不实际，也不地道。专业的咨询顾问依然要对报告的整体结构和其中每个要素的作用和质量有主动的控制。因此，以下介绍的环节是将咨询报告撰写拆分成几个重要的步骤。每个步骤依次通过AI来助力，最终形成一个更高质量的产出。

另外，在利用AI完成撰写类任务时，大模型经常在格式转义等基本问题上发生问题。这也是为什么AI完成此类工作很难被完全信任的原因。目前业界还在努力解决这些细节问题。对咨询顾问来说，目前可以更多聚焦在内容生成本身上，格式化处理最好依然由人来参与。

9. PPT报告结构自动生成与优化

AI可根据项目目标、客户关注点和顾问笔记生成PPT的页面结构，包括章节安排、每页主题和建议的图示类型，提升报告的逻辑性和视觉表现。

但是，目前若要依靠LLM直接生成完全符合企业品牌识别规范的PPT设计依然是很困难的，所以这个步骤可以聚焦于生成内容和基本版式，或者尝试生成HTML格式的内容。

技术方案： LLM + Coding工具 + 目标文档模板

实用等级评分： 8.5/10

10. 报告段落文字起草与润色

根据页面标题或提纲，AI可生成段落内容初稿，或对顾问编写的文字进行语言优化、语法检查与逻辑顺序调整，保证输出质量统一。

技术方案： LLM + 风格调整提示词

实用等级评分： 9/10

11. 图表建议与数据摘要自动化

AI根据数据表结构推荐合适的可视化方式，并自动生成解释性文字，减少顾问在数据展示与文字说明上的时间消耗。

技术方案： 数据分析 + 多模态LLM + LLM文字生成

实用等级评分： 8/10

12. 多语言报告初稿生成

AI可根据中文报告自动生成英文、日文等外语版本初稿，尤其适用于跨国咨询项目或外企客户场景，减少翻译成本。

技术方案： GPT-4o + 术语词典 + 翻译风格提示词

实用等级评分： 8/10

四、项目管理与协作

13. 项目周会纪要与任务追踪自动化

AI可自动记录项目会议内容，生成会议纪要与任务分配清单，并同步到项目管理系统，减少遗漏，提高团队协作效率。

技术方案： 语音识别 + LLM + 任务系统集成

实用等级评分： 7.5/10

14. 客户沟通记录智能摘要与归档

在长周期项目中，客户沟通频繁且渠道多样（微信、邮件、电话会议等），AI可自动整理沟通记录，提取关键要点和需求变更，并按项目归档，便于后续追踪和对账。

目前除了个人微信的沟通记录很难自动捕捉，其他开放性沟通平台，例如邮件和会议记录等均有自动化集成手段。

技术方案： 多源通信数据接入 + LLM摘要和标签

实用等级评分： 8/10

15. 报告版本演变追踪与注释

AI可对比PPT或者PDF报告的不同版本，识别变更点并自动生成修改摘要及注释，提升版本管理效率与内部审稿质量。

技术方案： 文本提取 + LLM比对摘要

实用等级评分： 7/10

五、知识管理

16. 咨询知识库自动整理

从结案的项目文档中提取可复用的模型、图表、案例和FAQ等内容，统一结构化存储为组织知识资产，支持未来项目查阅与调取。

具体的提取方式可以根据实际的文档内容做出取舍。单独提取可复用内容可以提升未来的利用率，这比把历史文档不分主次地进行检索增强（RAG）效果要好得多。

技术方案： 文档解析 + 关键词提取 + RAG

实用等级评分： 7.5/10

17. 顾问QA问答助手

构建内部问答机器人，支持顾问快速查询术语定义、方法论说明、参考资料位置等常见问题，特别对新人极具价值。

技术方案： LLM + RAG

实用等级评分： 8.5/10

18. 行业趋势自动监测摘要

AI定期抓取指定行业媒体、分析师报告和研究文献，并生成精炼的趋势分析摘要供项目或内容团队使用。

技术方案： 爬虫 + LLM摘要 + 自动聚合

实用等级评分： 7.5/10

六、交付后的客户运营

19. 客户满意度问卷与分析自动化

自动生成满意度调查表、整理反馈结果并提出优化建议，可用于交付后的项目复盘或客户运营回访。

技术方案： 调查问卷工具 + 数据分析 + LLM总结

实用等级评分： 7/10

20. 客户复购机会预测与提醒

通过分析客户以往合作节奏、人员变动、行业周期等数据，AI可预测客户未来潜在需求，辅助BD部门主动出击。

技术方案： CRM集成 + LLM

实用等级评分： 6.5/10