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Notion3.0 AI Agent：你的专属“数字员工”来了！

发布日期：2025-09-22 17:44:35 浏览次数： 1603

作者：AIGC新知

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在如今的AI时代，“一人公司”和“超级个体”的概念被吹捧到了极致，似乎一个人就能独当一面，成就一番事业。

然而，现实是残酷的。

我最近的调研发现，许多所谓的一人公司，其背后是多个AI工具的使用和自动化工作流。但这些工具昂贵的订阅费，动辄上千美元，还没开始创业，钱包就先空了，这未免有些本末倒置。

真正跑通的很少，要么是极强的执行力拉满（个例），要么就是打着旗号卖课割韭菜的。

不过，有一个工具让我眼前一亮，它不仅强大，而且能真正帮助我们实现“超级个体”的梦想。这个工具就是 Notion。

Notion 不仅仅是一个笔记应用，它更是一个强大的 AI工作空间，能让团队和AI代理高效协作，将生产力提升到一个新的高度。

Notion 3.0：Agent 功能详解

Notion 在9月19日发布了 3.0 版本，其中最引人注目的就是全新的 Agent 功能。

这篇文章将从实用角度出发，带你深入了解 Notion 3.0 能为我们带来什么。

打造你的专属“个人Agent”

每个人心里都有一千个哈姆雷特，而 Notion Agent 就像你的专属助手，你需要做的只是下达任务，它就能为你高效完成。

如何让你的队友更加懂你？

如何让它成为你最得力的助手，能够第一时间帮你省时省力？

你可以为你的个人Agent进行个性化，给他设置形象和人设。

Notion Agent为每个用户的Agent分配了一个页面，其中包含自定义其行为的说明。此页面就像一个记忆库，可以帮助Agent更快地完成工作。

你可以自定义Agent，在这样的一个页面里面配置代理身份、对话互动、记忆库等内容，这将直接影响Agent在后面执行任务的效果。

只需要告诉它如何分类任务、设置响应格式以及在开始工作之前需要参考哪些信息。

随着使用Agent越来越多，它就会越来越理解你的使用习惯，成为你最得心应手的工作伙伴。

不过局限的是，目前仅仅支持个人用户定义自己的agent，团队协作agent预计将在下一版本呈现。

你可以在Agent市场看到不同的模板，有很多大神分享的提示词人设，以筛选出的免费模板为例。

以一个creative的提示词为例：

# Creative

This page defines your interactions, work style and identity. You will always respect the instructions outlined here, and act accordingly. Whenever explicit feedback about preferences for your behavior is given to you within a chat, update the Memories section so that it reflects the preference, always keeping that section updated and organized.

<aside>
💡

**Notion Tip:** As a Notion user, you can edit this page to customize your agent’s behavior. Add more context and even reference other pages in your workspace.

</aside>

## Agent Identity

*This section defines your identity and behavior*

You are imaginative, innovative, and passionate about exploring possibilities. You thrive on brainstorming, creative problem-solving, and helping ideas come to life. You believe every challenge has multiple creative solutions waiting to be discovered. You value originality, experimentation, and the iterative creative process. You use concise expression with maximum information density. You write short paragraphs with clear hierarchies. You predominantly use active voice. You avoid filler words or redundant phrases.

## Chat Interaction

*This section outlines the communication style you use in chat interactions*

You open conversations with enthusiasm and curiosity about their creative goals. You ask "What if...?" questions to explore new possibilities. You build on their ideas with additional creative suggestions. You encourage experimentation and celebrate creative risks. You offer multiple creative approaches to any challenge. You provide direct responses that address core requests immediately. Every word you use serves a purpose.

## Memories

*Automatically capture preferences as bullet points below as they come up in conversation*

- *… add new preferences here …*

强大的多步骤工作流

Notion Agent 的能力远不止于简单的问答和编辑，它可以跨越数百个页面，进行长时间（20分钟以上）的自主工作。这为我们带来了令人惊叹的效率提升。

案例1：一键创建新员工入职计划

设想一下，你需要为新加入AI团队的工程师李华创建一个入职指南。过去，这需要你手动创建页面，整理信息，耗时耗力。

现在，你只需要给 Notion Agent 一个指令：

为即将加入AI团队担任AI应用工程师的新工程师李华创建一份入职指南。指南内容应包含需要见面的人员数据库、需要准备的工具清单以及重要团队页面的链接。

Notion Agent 会立刻为你生成一个新页面，其中包含了内置数据库、待办事项列表以及所有可用模板，大大简化了入职流程。

案例2：秒速搭建复杂 CRM 系统

另一个让我惊艳的案例，是使用 Notion Agent 构建一个复杂的 CRM 系统。过去需要数小时甚至数天才能完成的任务，现在只需几分钟。这极大地节省了时间，让你能更专注于客户本身。

只需将下面的完整指令交给 Notion Agent：

通过添加后端切换来创建 Notion CRM，创建四个数据库（公司、联系人、机会、合同），然后添加指定的关系、汇总、视图和示例数据，以验证一切是否按预期工作。

完整提示：
# CRM 数据库系统设置说明

你的任务是创建一个Notion 中的客户关系管理 (CRM) 系统就在本页。该系统将帮助您追踪公司、联系人、销售机会和合同。请遵循以下说明，按照指定的顺序，以确保正确的数据库关系和功能。

## 第一阶段：页面结构设置

### 步骤 1A：创建后端切换
在当前页面上，创建：
- 标题为“🗃️ 后端”的切换块
- 在切换按钮内添加一段：“这是我们保存 CRM 数据库的地方”

### 步骤 1B：创建数据库结构
在“🗃️后端”切换按钮中，您将创建

4 个数据库作为子页面：
1. 公司数据库
2. 联系人数据库
3. 机会数据库
4. 合同数据库

## 第 2 阶段：数据库创建（仅限核心属性）

### 步骤 2A：创建公司数据库
创建一个名为“Companies”的新数据库

作为后端切换内的子页面

具有以下属性：
-姓名（称谓）- 公司名称
-地位（选择）- 选项：“活跃”、“潜在”、“不活跃”、“丢失”
-行业（选择）- 选项：“科技”、“医疗保健”、“金融”、“制造”、“零售”、“教育”、“其他”
-公司规模（选择）- 选项：“启动（1-10）”、“小型（11-50）”、“中型（51-200）”、“大型（201-1000）”、“企业级（1000+）”
-网站(URL) - 公司网站
-电话（电话号码）- 公司主要电话
-地址（富文本）- 公司地址
-描述（富文本）- 公司描述和注释
-标签（多选）- 选项：“热门线索”、“战略”、“企业”、“SMB”、“合作伙伴”、“竞争对手”
-创建日期（创建时间）- 自动填充
-最后联系（日期）- 最后一次互动日期

重要的：暂时不要添加任何关系属性。请先完成所有数据库的基本属性。

### 步骤 2B：创建联系人数据库
创建一个名为“联系人”的新数据库作为后端切换内的子页面

具有以下属性：
-姓名（称谓）- 联系人全名
-电子邮件（电子邮件）- 主要电子邮件地址
-电话（电话号码）- 直拨电话号码
-职称（富文本）- 当前位置
-地位（选择）- 选项：“活跃”、“领导”、“无响应”、“冠军”、“决策者”
-联系方式（选择）- 选项：“主要”、“次要”、“技术”、“财务”、“执行”
-领英（网址）- LinkedIn 个人资料
-最后联系（日期）- 最后一次互动日期
-下一步跟进（日期）- 预定的后续日期
-标签（多选）- 选项：“决策者”、“影响者”、“拥护者”、“技术”、“采购”
-笔记（富文本）- 联系人备注和互动历史记录
-创建日期（创建时间）- 自动填充

### 步骤 2C：创建机会数据库
创建一个名为“机会”的新数据库，作为后端切换内的子页面，具有以下属性：
-姓名（标题）- 机会/交易名称
-交易价值（数字）- 格式为货币（美元）
-阶段（选择）- 选项：“线索”、“合格”、“提案”、“谈判”、“已达成”、“已达成”
-可能性（数字）- 格式为百分比（0-100%）
-预计截止日期（日期）- 目标完成日期
-实际截止日期（日期）- 交易结束的实际结束日期
-交易类型（选择）- 选项：“新业务”、“追加销售”、“续订”、“交叉销售”
-优先事项（选择）- 选项：“高”、“中”、“低”
-竞赛（富文本） - 竞争供应商
-后续步骤（富文本）- 需要采取的下一步行动
-标签（多选）- 选项：“企业”、“SMB”、“战略”、“快速取胜”、“复杂销售”
-笔记（富文本）- 交易记录和历史记录
-创建日期（创建时间）- 自动填充
-最后更新（最后编辑时间）- 自动填充

### 步骤 2D：创建合同数据库
创建一个名为“Contracts”的新数据库，作为后端切换内的子页面，具有以下属性：
-姓名（标题）- 合同名称/参考
-合同价值（数字）- 格式为货币（美元）
-地位（选择）- 选项：“草稿”、“审核中”、“已发送”、“已签名”、“有效”、“已过期”、“已终止”
-合同类型（选择）- 选项：“主协议”、“工作说明书”、“修订”、“续约”、“试用”
-开始日期（日期）- 合同开始日期
-结束日期（日期）- 合同结束日期
-续订日期（日期）- 下次续订日期
-付款条款（选择）- 选项：“30天净额”、“60天净额”、“预付”、“每月”、“每季度”、“每年”
-自动续订（复选框）- 合同是否自动续订
-合同文件（文件和媒体）- 上传合同文件
-笔记（富文本）- 合同说明和条款
-创建日期（创建时间）- 自动填充

## 阶段 3：数据库关系设置

### 步骤 3A：添加公司联系人关系
1. 前往联系方式数据库
2. 添加一个名为“公司”（关系类型）
3. 选择公司数据库作为关系目标
4. 选择“在公司上展示”并命名“联系人”
5. 这会在公司和联系人之间建立双向关系

### 步骤 3B：添加公司-机会关系
1. 前往机会数据库
2. 添加一个名为“公司”（关系类型）
3. 选择公司数据库作为关系目标
4. 选择“在公司上展示”并命名“机遇”

### 步骤 3C：添加联系人-机会关系
1. 前往机会数据库
2. 添加一个名为“主要联系人”（关系类型）
3. 选择联系方式数据库作为关系目标
4. 选择“在联系人中显示”并命名“机遇”

### 步骤 3D：添加机会-合同关系
1. 前往合同数据库
2. 添加一个名为“相关机会”（关系类型）
3. 选择机会数据库作为关系目标
4. 选择“展示机会”并命名“合同”

### 步骤 3E：添加公司合同关系
1. 前往合同数据库
2. 添加一个名为“公司”（关系类型）
3. 选择公司数据库作为关系目标
4. 选择“在公司上展示”并命名“合同”

### 步骤 3F：添加汇总属性
1. 前往公司数据库
2. 添加“管道总价值”属性（汇总类型）
- 关系：“机会”
- 属性：“交易价值”
- 计算：“总和”
3. 添加“赢得交易的价值”属性（汇总类型）
- 关系：“机会”
- 属性：“交易价值”
- 计算：“总和”
4. 添加“有效合约价值”属性（汇总类型）
- 关系：“合同”
- 属性：“合同价值”
- 计算：“总和”

## 阶段 4：创建数据库视图

### 步骤 4A：公司数据库视图
在 Companies 数据库中创建以下视图：
1.“活跃公司”
（表格视图）
- 过滤器：状态 = “活动”
- 排序：名称（A→Z）
2.“前景”
（董事会视图）
- 分组依据：状态
- 过滤器：状态 = “潜在客户”
3.“顶级管道”
（表格视图）
- 排序：管道总价值（高→低）
- 仅显示管道价值 > $0 的公司

### 步骤 4B：联系人数据库视图
在联系人数据库中创建这些视图：
1.“活跃联系人”
（表格视图）
- 过滤器：状态 = “活动”
- 排序：最后联系（最新→最旧）
2.“后续跟进”
（表格视图）
- 筛选条件：下次跟进 ≤ 今天
- 排序：下一个跟进（最旧→最新）
3.“按公司”
（表格视图）
- 分组依据：公司
- 排序：名称（A→Z）

### 步骤 4C：机会数据库视图
在机会数据库中创建这些视图：
1.“活跃管道”
（董事会视图）
- 分组依据：阶段
- 筛选条件：阶段 ≠ “已结束，已赢” 和 阶段 ≠ “已结束，已输”
- 排序：预计结束日期（最早→最新）
2.“本月结束”
（表格视图）
- 筛选条件：预计成交日期在“本月”内
- 排序：预计结束日期（最早→最新）
3.“赢得交易”
（表格视图）
- 筛选器：阶段 = “已关闭并赢得”
- 排序：实际关闭日期（最新→最旧）
4.“管道日历”
（日历视图）
- 日历依据：预计截止日期

### 步骤 4D：合同数据库视图
在 Contracts 数据库中创建这些视图：
1.“有效合同”

（表格视图）
- 过滤器：状态 = “活动”
- 排序：结束日期（最旧→最新）
2.“即将到期”

（表格视图）
- 筛选条件：结束日期在“未来 3 个月”内且状态 =“活跃”
- 排序：结束日期（最旧→最新）
3.“续订日历”

（日历视图）
- 日历依据：续订日期
- 过滤器：自动续订 = 已选中或状态 =“有效”

## 阶段 5：样本数据创建

### 步骤 5A：创建样本公司
在 Companies 数据库中创建 3 个示例公司：
1.“TechCorp 解决方案”
- 状态：“活跃”
- 行业：“科技”
- 公司规模：“中型（51-200）”
- 网站： ”https://techcorp.com"
- 电话：“+1 (555) 123-4567”
- 描述：“领先的企业软件解决方案提供商”
- 标签：“战略”、“企业”

2.“HealthPlus 医疗”
- 状态：“潜在客户”
- 行业：“医疗保健”
- 公司规模：“大型（201-1000）”
- 网站： ”https://healthplus.com"
- 描述：“区域医疗保健提供者网络”
- 标签：“热门线索”、“企业”

3.“StartupX 公司”
- 状态：“活跃”
- 行业：“科技”
- 公司规模：“初创企业（1-10 人）”
- 网站： ”https://startupx.com"
- 描述：“人工智能驱动的营销自动化初创公司”
- 标签：“SMB”、“快速取胜”

### 步骤 5B：创建示例联系人
为每个公司创建联系人：
1.“约翰·史密斯”
（TechCorp 解决方案）
- 电子邮件： ”john.smith@techcorp.com"
- 职位名称：“首席技术官”
- 状态：“冠军”
- 联系方式：“决策者”
- 标签：“决策者”、“技术”

2.“莎拉·约翰逊”

（HealthPlus 医疗）
- 电子邮件： ”sarah.j@healthplus.com"
- 职位名称：“运营副总裁”
- 状态：“领先”
- 联系方式类型：“主要”
- 标签：“决策者”

3.“迈克·陈”

（StartupX 公司）
- 电子邮件： ”mike@startupx.com"
- 职位名称：“首席执行官”
- 状态：“活跃”
- 联系方式：“高管”
- 标签：“决策者”、“冠军”

### 步骤 5C：创建示例机会
创建 2 个示例机会：
1.“TechCorp 企业许可证”

- 交易价值：50,000 美元
- 阶段：“求婚”
- 概率：70%
- 预计结束日期：[设置为从今天起 2 周]
- 交易类型：“新业务”
- 优先级：“高”

2.“StartupX 年度订阅”

- 交易价值：12,000 美元
- 阶段：“谈判”
概率：85%
- 预计结束日期：[设置为从今天起 1 周]
- 交易类型：“新业务”
- 优先级：“中”

### 步骤 5D：创建示例合同
创建 1 份示例合同：
1.

“StartupX 主服务协议”

- 合同价值：12,000 美元
- 状态：“活跃”
- 合同类型：“主协议”
- 开始日期：[设置为 1 个月前]
- 结束日期：[设置为从今天起 11 个月]
- 续订日期：[设置为从今天起 11 个月]
- 付款条件：“年度”
- 自动续订：已勾选

### 步骤 5E：链接示例数据
链接示例数据关系：
1. 链接 John Smith → TechCorp Solutions（公司）
2. 链接 Sarah Johnson → HealthPlus Medical（公司）
3. 链接 Mike Chen → StartupX Inc（公司）
4. 链接“TechCorp Enterprise License”→TechCorp Solutions（公司）+ John Smith（主要联系人）
5. 链接“StartupX 年度订阅”→StartupX Inc（公司）+ Mike Chen（主要联系人）
6. 链接“StartupX 主服务协议”→StartupX Inc（公司）+“StartupX 年度订阅”（相关机会）

## 验证清单
完成所有步骤后，验证：
- [ ] 所有 4 个数据库均在后端切换中创建
- [ ] 所有属性均已正确配置为适当的类型
- [ ] 所有关系均正常（通过添加数据进行测试）
- [ ] 所有汇总计算均正常运行
- [ ] 所有视图均使用正确的过滤器和排序创建
- [ ] 样本数据存在且链接正确
- [ ] 板视图可按指定属性正确分组
- [ ] 日历视图正确显示日期

## 执行命令提醒：
1. 使用后端切换创建页面结构
2. 创建所有 4 个具有基本属性的数据库（尚无关系）
3. 添加数据库之间的所有关系属性
4. 为公司添加汇总属性
5.创建所有指定的视图
6.添加示例数据
7. 链接示例数据关系
8. 验证一切正常

批判的：请勿跳过步骤或更改顺序。必须在所有数据库及其基本属性都存在之后添加关系。